Cómo crear una automatización de Salesforce-MailChimp con Zapier

¿Qué sucede cuando integra Salesforce, (visite el sitio en Salesforce.com) nuestra herramienta Editors’ Choice para la gestión de relaciones con los clientes (CRM), con MailChimp, (visite el sitio en Salesforce.com) nuestra herramienta Editors’ Choice para marketing por correo electrónico? La respuesta es que puede transformar interacciones únicas en comunicaciones perpetuas que lo ayuden a convertir prospectos en prospectos, prospectos en clientes y clientes en evangelistas de marca de por vida.

Si tiene un equipo de desarrolladores interno, combinar herramientas de software como servicio (SaaS) dispares no es increíblemente difícil, especialmente cuando ambas herramientas ofrecen interfaces de programas de aplicaciones (API) abiertas. Para las empresas que carecen de la destreza técnica para realizar estas conexiones, empresas como Zapier (visite el sitio en Salesforce.com) han simplificado el proceso de integración, permitiéndole convertir acciones únicas basadas en software en automatizaciones de varios pasos.

Para este artículo, le pedimos a Zapier que nos guiara en la creación de un «Zap» entre la herramienta de marketing por correo electrónico MailChimp y la herramienta de CRM Salesforce. Para realizar esta tarea, necesitará cuentas de MailChimp, Salesforce y Zapier. ¿Listo? Vamos a empezar.

1. 1. Hacer un Zap

1. Hacer un Zap

En lenguaje Zapier, un «Zap» es una integración entre dos aplicaciones. Un Zap se compone de un Trigger y una o más Acciones o Búsquedas. Cuando se inicia un disparador en una aplicación, Zapier realiza automáticamente una acción o búsqueda en otra aplicación. Si esto suena confuso, tenga paciencia conmigo, ya que tendrá sentido en unos pocos pasos más.

Haga clic en el botón naranja «Hacer un Zap» en la esquina superior derecha de su tablero. Si nunca antes ha usado Zapier, entonces este botón es donde comenzará el proceso de integración entre varias aplicaciones.

2. 2. Iniciar Salesforce

2. Iniciar Salesforce

Escriba el nombre de la aplicación desde la que desea enviar datos. Elija «Salesforce».

3. 3. Elija el activador

3. Elija el disparador

Hay muchos eventos diferentes que ocurren dentro de Salesforce que puede seleccionar como su Disparador. Nuevos contactos, nuevos clientes potenciales, nuevos objetos personalizados, nuevas oportunidades: cualquiera de estos eventos puede servir como su activación de automatización o Zap. A los efectos de esta demostración, elegiremos «Nuevos contactos».

Una ventana emergente le pedirá que ingrese sus credenciales de Salesforce. A continuación, se le pedirá que ejecute una prueba Trigger. Zapier extraerá un contacto existente de su base de datos de Salesforce como datos de muestra para la siguiente etapa de su Zap.

4. 4. Iniciar MailChimp

4. Iniciar MailChimp

A continuación, se le pedirá que elija una aplicación de «Acción». En este caso, querrá escribir «MailChimp» en la barra de búsqueda.

5. 5. Elija su acción

5. Elige tu acción

Al igual que hizo con Salesforce, Zapier le pedirá que elija qué acción desea que realice la automatización una vez que Salesforce registre un nuevo contacto. En este caso, seleccione «Agregar/Actualizar suscriptor» como su Acción. Esto ahora permitirá automáticamente que Zapier agregue un suscriptor a MailChimp cada vez que se cree un nuevo contacto en Salesforce.

Luego se le pedirá que conecte su cuenta de MailChimp a Zapier escribiendo su nombre de usuario y contraseña de MailChimp en la ventana emergente.

6. 6. Personaliza tu Zap

6. Personaliza tu Zap

Para dirigir aún más los tres sistemas con el fin de perfeccionar la automatización de varios pasos, querrá elegir en qué lista de MailChimp aparecerá el nuevo contacto de Salesforce una vez que el contacto se incorpore a Salesforce. Aplique cualquiera de los otros campos opcionales que necesita aplicar (es decir, suscripción doble).

A continuación, haga clic en el botón «Continuar», pruebe la conexión, asigne un nombre a su Zap (para que pueda volver a encontrarlo más tarde en su cuenta de Zapier) y luego cámbielo a «Activado». Ahora, cualquier contacto nuevo que se cree en Salesforce se agregará automáticamente a su lista de MailChimp.

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